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中国医疗器械行业现状分析与发展前景研究报告(2014年版)
作者:管理员    发布于:2014-05-03 14:21:07    文字:【】【】【

     医疗器械行业作为高新技术最具发展潜力的产业之一,近年来,随着中国新医改投入、人口老龄化和健康保健服务重视程度的不断加深,中国医疗器械市场规模将维持快速增长态势。目前全球医疗器械占医药总市场总规模的42%,而中国仅占医药总市场14%的规模,中国医疗器械行业前景可期。

 

  长期以来,由于我国进口产品主要是欧美发达国家生产的大型精密型医疗器械,而出口产品主要以医用耗材、按摩器具、常规设备等中小型产品为主,进出口产品结构的差异导致我国长期以来在医疗器械进出口贸易中处于逆差地位。随着我国研发、生产水平的提高,与国外医疗器械生产技术差距渐渐缩小;常规医疗器械设备已基本实现自主生产,高端医疗设备拥有自主知识产权的产品逐步实现进口替代且部分产品批量出口海外市场,由此表现为我国出口逆差逐步缩小,从出口金额看,欧美及日本仍为我国医疗器械产品的主要出口市场。而包括中东国家和拉美国家在内的广大发展中国家仅占我国出口医疗器械产品的百分之十几,这表明欧美发达国家虽然遭遇了经济危机寒流,但仍拥有巨大的进口实力。

 

  预计"十二五"期间科技进步和示范应用带来的新增医疗器械产值达2000亿元,是2010年产值的两倍,复合年均增速约为25%。到2015年,初步建立医疗器械研发创新链,医疗器械产业技术创新能力显著提升;突破一批共性关键技术和核心部件,重点开发一批具有自主知识产权的、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品,满足我国基层医疗卫生体系建设需要和临床常规诊疗需求;进一步完善科技创新和产业发展的政策环境,培育一批创新品牌,大幅提高产业竞争力,医疗器械科技产业发展实现快速跨越。未来由于政策支持、人口结构及消费升级等多方面因素影响,中国医疗器械在未来5-10年仍将保持高速增长,为此,各医疗器械企业也为未来发展做起了人才储备工作。医疗器械行业将迎来更加"迅猛"的发展。

 

中国医疗器械行业市场发展分析

  第一节 2013年中国医疗器械市场分析

    一、2012年医疗器械市场形势回顾

  2012年,中国医疗器械行业市场规模约1500亿元,近10年复合增长率为21.3%,远超发达国家。2012年我国医疗器械行业共有企业91家,行业总资产1291.12亿元,行业实现销售收入1564.5亿元。实现利润总额169亿元。

  2012年我国医疗器械贸易总额达300.62亿美元,同比增长13.03%;其中,出口额为175.9亿美元;进口额为124.72亿美元;贸易顺差51.17亿美元,同比增长6.09%。我国2012年共从103个国家和地区进口了医疗器械,全年进口额为124.72亿美元,同比增长14.56%,与2011年相比下降了27个百分点。欧洲是我国医疗器械最大进口市场,进口额为46.95亿美元、同比增长10.97%,所占比重为37.64%;北美洲为第二大市场,进口额为40亿美元、同比增长17.93%,比重为32.10%;亚洲排第三位,进口额为34.71亿美元、同比增长19.71%,比重为27.83%,三大洲所占比重达到97.57%。其中,东盟、中东市场进口增长分别为29.35%和26.22%,高于其他市场增幅。

  根据《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》,将重点支持10家到15家大型医疗器械企业集团,扶持40见至50家创新型高技术企业,建立8个到10个医疗器械科技产业基地和10个国家级创新医疗器械产品示范应用基地。

  这一明确的市场前景吸引了诸多资金纷至沓来。据统计,2012年医疗器械是最受私募和创投关注的细分行业。从投资案例数量上看,医疗器械的交易数量是2011年的2.58倍,交易金额是2011年的3倍,占全部医疗健康产业交易金额的比例从2011年的2.46%上升到17.51%。

  国际医疗器械巨头的产品入侵和资本介入加剧了我国医疗器械产业的竞争激烈程度,从某种意义上可能蚕食本土企业的市场份额,阻碍本土企业的发展。但另一方面,随着我国接连推出“十二五”期间医疗卫生事业的各项改革发展计划,医改朝纵深方向发展,尤其是大病保险等政策向社区、农村深入,基层医疗机构正成为我国医疗器械市场的消费主体,县级医院、农村地区的常规医疗器械需求也将快速释放。加之海外新兴市场的医疗需求的持续高速扩张,以及发展中国家对医疗设备价格的相对敏感,本土医疗器械企业也迎来了难得的发展时机。未来,基层路线、性价比战略以及此后的产业升级将可能助力本土企业快速成长。

  医疗器械领域未来新产品开发热点,将集中在胃起搏器、真丝人造血管、遥控胶囊、癌症筛查器械等方面。

  行业运行上,2012年以来,在政策鼓励与扶持之下,我国医疗设备市场需求持续保持增长,医疗设备及器械制造业生产总值稳步上升,但受经济增速下滑的大环境影响,增长幅度依然呈现出小幅走低的趋势。1~9月份,我国医疗设备及器械制造业累计实现工业总产值1103亿元,同比增长19.5%,增速较上年同期下滑7.1个百分点,较1~5月份下滑1.1个百分点。2012年,医疗器械完成工业总产值1573亿元,同比增长20.6%。

  2009年以来我国医疗设备及器械制造业工业总产值及增速

  2012年3季度,医疗器械产品的主要原材料(钢铁、有色金属、化工材料等)依然延续了此前的下滑趋势,除有色金属于季末出现小幅反弹之外,其余原材料均下跌明显。居民医疗器具及用品消费价格指数(上年同期=100)从7月的102.34下滑至9月末的101.78。7~9月份,我国医疗设备及器械制造企业整体业绩表现良好,利润率相对于2季度,出现较大幅度的回升。1~9月累计实现利润总额113.91亿元,同比增长25.96%,增速较上年同期上升5.8个百分点,较2季度上升2.9个百分点。

  进出口方面,随着我国国内市场对医疗器械产品需求的不断扩大,和鼓励进口政策的稳步推进,我国的医疗仪器及器械进出口量屡创新高,但受全球宏观经济不振影响,增速普遍趋缓。前3季度,我国医疗仪器及器械累计进口额达51.51亿美元,同比增长21.8%,增速较上年同期下滑6.1个百分点;出口额累计达53.31亿美元,同比上涨14%,增速同比下降4.6个百分点,较2季度下滑0.5个百分点。

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